Expertises

Temos um número de clientes mais exclusivos para que as demandas de cada um deles sejam atendidas da melhor forma possível. É por isso que cada atendimento é personalizado e desenvolvido de acordo com as expectativas, perspectivas, projeto de vida e perfil de risco aderente para cada cliente.

Gostamos de dividir conteúdo, nosso intuito é formar uma base consciente e esclarecida de clientes quanto a seus objetivos, elaborando a quatro mãos as formas de alcançá-los.

Nosso passo-a-passo

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Você entra em contato conosco
Análise do cliente e perfil de risco
Planejamento, alinhamento e estratégia
Sugestão de investimento
Prestação de contas, gerenciamento contínuo de risco

Expertises

Compliance

Acima da proximidade de nosso atendimento está a segurança de nossos clientes.

Da conduta de nossa equipe e práticas internas a normas federais, internacionais e dos órgãos reguladores do mercado, está em nosso horizonte proteger seus dados, recursos e investimentos.

Eficácia

Com o interesse e estratégias de nossos clientes em primeiro lugar, prezamos pela qualidade no atendimento, atuando de maneira tática e sensível às mudanças do mercado.

Relacionamento com nossos clientes

Nosso intuito é formar uma base consciente e esclarecida de clientes quanto a seus objetivos, melhor elaborando as formas de alcançá-los. Buscamos incessantemente, alternativas de investimento que possam ser interessantes e alinhadas com o objetivo de cada cliente. O foco é o relacionamento de longo prazo, sendo o alicerce principal formado com base na ética e transparência

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Selo Private

Somos reconhecidos pela XP Investimentos com o selo que premia escritórios com excelência no atendimento a clientes private.